UNA NOCHE EN EL MONTE PELADO: (Mussorgsky) Esta obra es una de las muchas que Mussorgsky dejó inacabadas. Se encontraron cuatro copias distintas de ella y ninguna acabada. Rimski-Korsakov, que con frecuencia arreglaba música ajena y lo hacía muy bien, se vio muy pequeño a la hora de arreglar esta obra ya que cuatro partituras diferentes entre sí eran demasiado rompecabezas. Solo después de algunos años lo logró y respetando en todo lo posible lo que Mussorgski había hecho.
Siguiendo el disco:
1-En la oscuridad de la noche las brujas empiezan a salir de untado y del otro: gritos, habladurías. Toques de tambor como llamando a la gran reunión.
2- Siguen apareciendo por todos lados brujas, demonios…
3- Unas trompetas en sordina anuncian la llegada del Gran  Jefe, el Demonio, anuncio que se va repitiendo por todas partes pasando de unos instrumentos a en oros. Silbidos.
4- Aparece el Jefe al que todos se van rindiendo en “adoración” según va pasando.
5- Todos le tributan ahora culto de adoración.
6- Empieza el aquelarre o Sabbat…Bailan en honor al Jefe.
7- En lo álgido del Sabbat, empiezan a despuntar los primeros rayos de sol que hacen estremeces de miedo a la turba que vuelve al monte, en donde se encierran de nuevo.
8- Suena una campana de una cercana Iglesia.
9- Amanecer en el que todavía se palpa el ambiente cargado de sabor brujo (notas sueltas en una trompeta con sordina).
10- La amanecida toma ahora un carácter dulce y melódico como si ya el ambiente hubiese quedado purificado.
11- El día se hace más claro y brillante, lleno de luz y claridad. Campanas.
12- Con la diurnidad total, sin mezclas, termina la obra.